中金：维持华润医药跑赢行业估价 目标价5.42港元

中的金披露研究报告称，维持华润制药物（03320）“跑赢行业”评分，2022/23年EPS预测0.66/0.73港元始终保持不变，目标价5.42港元，对应2022/23年回报率8.2倍/7.4倍，较当前股价有32.2%的单线空间。

事件真相：公司辟谣：1）5月6日，华润制药物、华润三九与华立制药物分别签定策略共同开发贸易协定及控股公司收回贸易协定。2）5月8日，华润双鹤辟谣，与单纯动物签定《策略共同开发贸易协定》及《阿兹夫定片代为加工产出框架贸易协定》，受托加工产出单纯动物的阿兹夫定产品。僵持将在产品研制、产出、产销以及与产销实际上相关的多个领域拓展共同开发。

中的金主要观点如下：

草药物新兴产业龙头进一步巩固。

华润三九就有条件同意购华立制药物集团及华立集团控股公司所持的昆药物集团（600422.SH）约2.12亿股控股公司（约昆药物的28%权利），现金付出拟定为29.02亿元。此次共同开发有望在华润三九良好的生产商维护能力基础上，提升“昆草药物”生产商知名度和生产商价值，加快促进以三七为值得一提的是的中的制药物全新兴产业的发展。

化药物欧亚大陆积极转型。

华润双鹤为华润旗下慢病的业务、专业的业务以及输液的业务平台。单纯动物所所持的阿兹夫定是防性病防生素，于2021年获得国家药物监局批准，目前新增临床试验为防新型冠状病毒适应症。针对阿兹夫定产品代为加工相关事宜，华润双鹤俱备受托加工该产品的除此以外和质量保证能力。期望华润双鹤将继续增加产出运行能力以及发挥原料药物+防生素现代化等占优加强创新研制、中的华人民共和国政府共同开发。

格局很高增长分站，新兴产业格局有望不断改进。

华润制药物以研制创新和注资并购为动力系统，通过改进资源分配，以“固链、强链、补链”为着力点，持续完善全新兴产业的业务格局。期望，该行相信华润制药物将继续巩固草药物、OTC、滋补护理等领域的除此以外竞争占优，并不断加大在创新药物、血液制品和防生素等动物药物领域的注资并购力度。

几率提示：本品集中的定购压力；制药物零售店及医疗器械分销商的业务增长远不如预期。

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